Η Μαριάννα (Γκιζέλα Ντάλι) και ο Μιχαλιός (Άλκης Γιαννακάς) είναι ερωτευμένοι, εμποδίζονται όμως να χαρούν την αγάπη τους λόγω τη μητέρα (Σαπφώ Νοταρά) του νεαρού. Η Μαριάννα, για να κερδίσει τον Μιχαλιό, θα καταφύγει σε μια μάγισσα, το ίδιο όμως θα κάνει και η μητέρα του για να τον κρατήσει κοντά της. Όταν η Μαριάννα θα κλέψει τον μεθυσμένο Μιχαλιό, θα επέμβει ο προέδρος του χωριού (Άγγελος Αντωνόπουλος), προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα. Τελικά ο Μιχαλιός θα ομολογήσει την αγάπη του και η μητέρα του θα δεχτεί το γάμο του με τη Μαριάννα.