Όταν οι έφηβοι Χάρι και Τζουν φεύγουν από τις καταπιεστικές τους οικογένειες για να ζήσουν μαζί, έρχονται αντιμέτωποι με μία περίεργη ανακάλυψη- το χάρισμα της Τζουν να αλλάζει μορφές. Καθώς το ζευγάρι αγωνίζεται για να ελέγξει αυτή την παράξενη δύναμη, ένας μυστηριώδης καθηγητής αποκαλύπτει ότι η Τζουν δεν είναι η μόνη: υπάρχουν εκεί έξω και άλλοι άνθρωποι με αυτήν την ικανότητα και υπόσχεται να θεραπεύσει την Τζουν και να την επανασυνδέσει με τη μητέρα της η οποία την εγκατέλειψε τρία χρόνια πριν. Καθώς το ταξίδι τους γίνεται όλο και πιο επικίνδυνο, η αγάπη του Χάρη και της Τζουν δοκιμάζεται στα όρια κι οι ίδιοι έρχονται αντιμέτωποι με μια επιλογή: να κρατήσουν ζωντανό το αθώο τους όνειρο ή να αποδεχτούν ότι οι ζωές τους έχουν αλλάξει και να ρισκάρουν τα πάντα.