Η Σκάρλετ, ένα αποξενωμένο κορίτσι, ξεφεύγει από τη μοναξιά της γυρνώντας στο δάσος, όπου συναντά μια μυστηριώδη μάγισσα και αναπτύσσει μαζί της μια πολύ δυνατή φιλία που θα κρατήσει μέχρι και τα φοιτητικά της χρόνια. Ενώ στην αρχή η Σκάρλετ αρνείται την προσφορά της μαγείας, όταν η σχέση με το αγόρι της απειλείται από ένα άλλο κορίτσι, ζητά από την παλιά της φίλη τη μαγεία της για να πάρει αυτό που θέλει.