Ο Μιχάλης Παπαρούνας μόλις έχει βγει από τη φυλακή και βάζει μπρος την επόμενη δουλειά, το χρηματοκιβώτιο της πλούσιας γριάς Δόμνας Λάμπουρα. Την τελική φάση της διάρρηξης αναλαμβάνει ο ίδιος αλλά συλλαμβάνεται επ’ αυτοφώρω από την Δόμνα. Ενώ η Δόμνα είναι έτοιμη να τον καταδώσει στην αστυνομία, ξαφνικά αναγνωρίζει στο πρόσωπο του Μιχάλη το παιδί της που έχασε στην Κατοχή και που είχε κάνει με έναν Ιταλό φαντάρο ονόματι Φραντζέσκο. Χωρίς να αποκαλύψει την αλήθεια φιλοξενεί τον Μιχάλη στο σπίτι της και αναθέτει στην γραμματέα της Λίλιαν την εκπαίδευσή του, για την ένταξή του στην καλή κοινωνία. Η οικογένεια του δεύτερου γιού δεν δέχεται τον αναπάντεχο κληρονόμο, ενώ ο τρίτος γιός ο παπα-Δωρόθεος εκτός από τα ιερατικά του καθήκοντά του, ασχολείται με την προώθηση πλαστών εικόνων στην Ιταλία, στον μαφιόζο Φραντζέσκο Μπαρμπερίνι.