Κοντά στην Κοιλάδα του Θανάτου, βρίσκεται η ξεχασμένη από το Θεό πόλη της Τρόνα. Έχει ξηρασία, μολυσμένο νερό και δηλητηριασμένη γη. Οι κάτοικοί της είναι απίστευτα νωθροί. Η πόλη ανήκει σχεδόν εξ ολοκλήρου στον Ντερκ, έναν άψυχο ντίλερ σπιντ. Εδώ ζει και ο Ρέι Τάκμπι, ένας αφελής άντρας, δυστυχισμένος από το γάμο του, που έχει έναν τεμπέλη γιο. Μια μέρα θα γυρίσει σπίτι του και θα βρει τη γυναίκα του στο κρεβάτι με τον αδελφό του και κάποια πράγματα θα αλλάξουν ριζικά. Θα συναντήσει στην πορεία του τον Μερλ που θα τον παροτρύνει να ονειρευτεί. Μπορεί ακόμη άραγε;