Ο Ταλιέσιν είναι ένα παιδί με ζωηρή φαντασία και ιδιαίτερες αναζητήσεις. Αυτή του η ανάγκη και ο κάπως απόμακρος χαρακτήρας του τον κάνουν αντικείμενο χλευασμού από τους συμμαθητές του. Το παιδί βρίσκει τον μέντορα του και έναν σύμμαχο στο πρόσωπο του καθηγητή του, κ. Έβανς, ο οποίος τον οδηγεί σε ένα πνευματικό ταξίδι αναζήτησης των μυστηρίων της ζωής. Έτσι, το αγόρι αρχίζει να πιστεύει στα μικρά θαύματα που συμβαίνουν κάθε μέρα γύρω μας. Όταν ο καθηγητής πεθαίνει, ο Ταλιέσιν κλονίζεται και συνειδητοποιεί πως ήρθε η ώρα να μεγαλώσει, χωρίς όμως να χάσει την πίστη του στη ζωή...