Σε μια Εποχή Θρύλων, δύο Βασίλεια - οι Ντρέγκαρ και οι Νορβάγκεν - βρίσκονταν σε πόλεμο για σχεδόν χίλια χρόνια. Οι Μέγα-Δράκοι που έφεραν την Ειρήνη και τη Σοφία στην επικράτεια έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, ενώ κάθε πλευρά - ειδικά ο Πρίγκιπας Ντεβ από τους Νορβάγκεν και η Πριγκίπισσα Κίρα από τους Ντρέγκαρ - κατηγορεί την άλλη για την εξαφάνιση των μεγαλόπρεπων θηρίων. Μόνο ένας αινιγματικός μάγος με το όνομα Ζίνοζ φαίνεται να έχει κάποια λύση για το μυστήριο.