Ο Βίνσεντ επιστρέφει από τον πόλεμο στην καταθλιπτική πόλη του στο Μέριλαντ και πιάνει δουλειά ως εργασιοθεραπευτής στο Πόπλαρ Λοτζ, ένα ιδιωτικό ινστιτούτο για πλούσιους. Εκεί θα γνωρίσει μια ασθενή, τη Λίλιθ, με ψυχολογικά προβλήματα. Η Λίλιθ είναι τόσο όμορφη που αιχμαλωτίζει τον καθένα που έρχεται σε επαφή, ειδικά τον Στίβεν, έναν προβληματικό νεαρό. Καθώς ο Βίνσεντ εισχωρεί ολοένα και περισσότερο στον ψυχολογικό της κόσμο, τόσο αιχμαλωτίζεται κι αυτός. Αυτό θα τον φέρει σε ένα στάδιο αυτοκαταστροφής, σε σημείο να μη ξεχωρίζει αν ο δικός του κόσμος ή αυτός της Λίλιθ είναι ο λογικός.