Ο Λάρι Τάλμποτ συνέρχεται από εγχείρηση που του διέπραξε ο Δρ Μάνερινγκ. Εκεί βρίσκεται κι ο επιθεωρητής Όουεν για να τον ρωτήσει για τους πρόσφατους φόνους. Ο Λάρι δραπετεύει και βρίσκει ξανά την τσιγγάνα που τον έκανε λυκάνθρωπο. Μετά, ξεκινάνε ταξίδι αναζητώντας τον μόνο άνθρωπο που μπορεί να τον βοηθήσει να πεθάνει: τον Δρ Φρανκενστάιν. Όμως, ο δόκτορας είναι νεκρός και βρίσκουν μονάχα την κόρη του, που κι αυτή δεν γνωρίζει τα μυστικά του πατέρα της. Ο Λάρι πηγαίνει στα ερείπια του πύργου του δόκτορα, αλλά εκεί θα συναντήσει το τέρας του Φρανκενστάιν ολοζώντανο.