Πρόκειται για την πρώτη ταινία της τριλογίας του Θεόδωρου Αγγελόπουλου. Η ιστορία ξεκινάει το 1919, όταν κάποιοι Έλληνες μετανάστες από την Οδησσό φτάνουν κάπου κοντά στη Θεσσαλονίκη. Ανάμεσα τους υπάρχουν και δύο μικρά παιδιά, ο Αλέξης και η Ελένη. Η Ελένη είναι ορφανή από γονείς και την φροντίζει η οικογένεια του Αλέξη. Οι πρόσφυγες φτιάχνουν ένα μικρό χωριό κοντά στο ποτάμι και ζουν εκεί. Τα δυο παιδιά μεγαλώνουν και σιγά σιγά αρχίζουν να ερωτεύονται. Όμως δύσκολοι καιροί δικτατορίας και πολέμων έρχονται.