Οι δρόμοι της Νέας Ορλεάνης είναι πνιγμένοι στο έγκλημα καθώς ένας κατά συρροή δολοφόνος αφαιρεί τα εσωτερικά όργανα των θυμάτων του. Εντεταλμένοι για τη σύλληψή του είναι οι ντετέκτιβ Ο’ Κόνερ και Σλόαν. Καθώς προχωρούν τις έρευνές τους ανακαλύπτουν πως σ’ αυτή την πόλη κρύβεται ένα τρομερό μυστικό. Ένας επιστήμονας έχει δημιουργήσει ανθρωπόμορφα πλάσματα με απίστευτες δυνατότητες. Σκοπός του είναι τα δημιουργήματά του ν’ αντικαταστήσουν την ανθρωπότητα.Όμως, αυτά τα πλάσματα βασανίζονται από τα ίδια τους τα χαρίσματα. Ένα από αυτά, ο Δευκαλίων, αναζητά απεγνωσμένα εκδίκηση. Τελικά ποιος είναι ο ήρωας και ποιος το τέρας;