Ο πρώην κατάδικος Harry Palmer προωθείται στις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες και μπλέκεται στην υπόθεση `Ιπκρες`. Στην πορεία αποδεικνύεται πόσο ανέτοιμος είναι να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις που του παρουσιάζονται, καθώς έχει να κάνει με την απαγωγή επιστημόνων και την εξαφάνιση των αρχείων τους, οι οποίοι μετά την επανεμφάνισή τους έχουν δεχθεί πλύση εγκεφάλου και είναι πλέον άχρηστοι.