Ο Σέρλοκ Χολμς είναι τόσο τολμηρός όσο ποτέ, αλλά με ένα μικρό μυστικό: ο Dr Watson είναι ο εγκέφαλος πίσω από την όλη ιστορία. Ο Watson είναι ο δημιουργός όλων των λύσεων που δίνει ο Χολμς, αφού ανακάλυψε ότι οι άνθρωποι πιστεύουν στον Χολμς, ενώ κανείς δεν είναι έτοιμος να αποδεχθεί τον γιατρό εγκληματολόγο Δρ Watson. Όταν ο Reginald Kincaid, ο ηθοποιός που έχει προσληφθεί για να παίζει το ρόλο του Χολμς γίνεται ανυπόφορος, ο Watson τον απολύει και προσπαθεί να τα βγάλει πέρα μόνος του, αλλά διαπιστώνει ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά χτίζοντας το προφίλ του Χολμς στο μυαλό του κοινού.