Έτος 1985. Το ζεύγος Ρήγκαν εγκαθίσταται στον Λευκό Οίκο, ενώ ο...Θάνατος στροβιλίζεται στους ρυθμούς του AIDS! Κάπου στο Μανχάταν, Ο Πράιορ Γουόλτον εκμυστηρεύεται στον εραστή του, Λου ότι έχει προσβληθεί από τον ιό! Εκείνος τρομάζει, δειλιάζει και εξαφανίζεται ενώ τα συμπτώματα της ασθένειας αρχίζουν να βασανίζουν τον Πράιορ. Στην Ουάσιγκτον, ο Ρεπουμπλικάνος και Μορμόνος δικηγόρος Τζο Πιτ, έχει διορισθεί από τον Ρόι Κον, στέλεχος της δεξιάς, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και οι δύο όμως έχουν ανοιχτά μέτωπα...