Στα σκοτεινά χρόνια της δυναστείας των Μαντσού, οι Κινέζοι θεωρούνται ‘ανθρωπάκια της Ανατολής’ και η εκμετάλλευσή τους από τη Δύση είναι ανεξέλεγκτη. Σε αυτό το περιβάλλον, η Αυτοκράτειρα της Κίνας αποφασίζει να διεξάγει ένα τουρνουά πολεμικών τεχνών με ένα πλούσιο έπαθλο για να εμψυχώσει το λαό. Η συμμετοχή είναι τεράστια, στο διαγωνισμό όμως λαμβάνουν μέρος πολλοί κακοποιοί και δολοφόνοι, οι οποίοι κυνηγούν το μεγάλο βραβείο με παράνομες μεθόδους και με μάχες που δεν εντάσσονται στο τουρνουά...