Ο Τζανμπάο και ο Τιανμπάο είναι δύο ορφανά μεγαλωμένα στο Ναό των Σαολίν, σύμφωνα με τις πιο καθαρές βουδιστικές παραδόσεις. Λίγα χρόνια μετά, ο Τιανμπάο αποβάλλεται από το μοναστήρι, καθώς έχει παραβεί τους αυστηρούς κανονισμούς του kung fu και ο πιστός του σύντροφος τον ακολουθεί στους δρόμους της Κίνας. Οι δρόμοι τους όμως θα χωρίσουν. Ο Τζανμπάο ενώνεται με μία ομάδα επαναστατών, ενώ ο φιλόδοξος Τιανμπάο κατατάσσεται στο στρατό, αποφασισμένος να ανέβει στο υψηλότερο αξίωμα της στρατιωτικής ιεραρχίας. Η σύγκρουση των δύο αντρών, που κάποτε υπήρξαν αχώριστοι, είναι πλέον αναπόφευκτη...