Σε αυτό το κωμικό, γεμάτο περιπέτεια και δράση, παραμύθι, ο νεαρούλης νάνος Τζούνιορ, μέσα στο δεντρόσπιτό του, ασχολείται από το πρωί μέχρι το βράδυ με τις εφευρέσεις. Τα αποτελέσματα δεν είναι πάντα ευχάριστα και οι ζημιές δίνουν και παίρνουν. Ο πατέρας του ο Τζάλε δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με τις εφευρετικές δραστηριότητες του γιού του. Θα προτιμούσε να τον διαδεχθεί μια μέρα να κυβερνήσει το δάσος. Μια χειμωνιάτικη βραδιά, καθώς πατέρας και γιος μοιράζουν τροφή στα ζώα ξεσπά μεγάλη καταστροφή. Τα τελώνια Φέης και Σλιμ, εκτελούν το σχέδιο του δαιμονικού τους πατέρα, που είναι η κλοπή της τροφής από την μυστική αποθήκη. Ο Τζούνιορ κι ο καλύτερός του φίλος Σνίκυ, ένα παρανοικό, νευρωτικό κοράκι, ατρόμητοι ξεκινούν την ηρωική τους επιδρομή στα βάθη της σπηλιάς των τρολ για να πάρουν πίσω τις κλεμμένες προμήθειες και να σώσουν ολόκληρο το δάσος από την πείνα και την καταστροφή...