Ο Κλέιτον Πηρς είναι πράκτορας αντιτρομοκρατικής ομάδας και εργάζεται ως μυστικός σε ομάδα Σέρβων, διαπραγματεύοντας μια συναλλαγή με ναρκωτικά. Όταν ο Κλέιτον ανακαλύπτει ότι θα γίνει αγοραπωλησία πυρηνικών όπλων μεταξύ Σέρβων και Ιρακινών, σαμποτάρει την αποστολή. Όταν ο Κλέιτον δίνει αναφορά στην αντιτρο- μοκρατική ομάδα ανακαλύπτει οτι κανείς, ούτε καν το αφεντικό του , ο πράκτορας Λα Νόβα δεν ξέρει τίποτα για τη βαλίτσα με τα πυρηνικά.