Η νυχτερινή ζωή του Λος Αντζελες είναι ξέφρενη, λαμπερή αλλά και σκληρή. Όταν ο επίδοξος ηθοποιός Γκάρι Γκριέκο καταφέρνει να κερδίσει την εύνοια του σκληροτράχηλου αρχηγού των μπράβων της νύχτας, Ντερκ Γκέρσον, η ζωή του θα αλλάξει ολοκληρωτικά. Ο Ντερκ, θα αναγνωρίσει το ταλέντο και το χάρισμα του νεαρού προστατευόμενού του και μεταξύ τους θα αναπτυχθεί μια δυνατή σχέση δασκάλου / μαθητή. Ο Γκάρι έχει αποκτήσει πλέον όλα όσα ονειρευόταν, χρήματα, αναγνώριση, γυναίκες, ενώ το όνειρό του είναι να γίνει ηθοποιός φαντάζει όλο και πιο μακρινό.