Ο Λούκα, είναι ο εξώγαμος γυιός ενός Ιταλού επιχειρηματία, που η μητέρα του έχει πεθάνει στον Β΄παγκόσμιο πόλεμο.. Ζώντας στην Αγγλική κοινότητα της πόλης, Προστατεύομενου απο την χήρα του πρώην πρεσβευτή της Αγγλίας στην Ιταλία, ο Λούκα μαζί με άλλες Αγγλίδες κυρίες ζουν κάτο απ την αυταπάτη ότι είναι απόλυτα ασφαλείς, καθώς κάτι τέτοιο τους έχει εγγυηθεί ο ίδιος ο Μουσολίνι, ¨οταν είχε παρευρεθεί σε ένα απογευματινό τσάϊ, απο αυτά που διοργανώνει η χήρα του διπλωμάτη...