Βρισκόμαστε στη Σοβιετική Ένωση του 1936. Ο ήρωας της επανάστασης, συνταγματάρχης Κοτόφ, περνά ειδυλλιακές καλοκαιρινές διακοπές στο εξοχικό του, παρέα με τη νεαρή γυναίκα του, την εξάχρονη κόρη του και τους συγγενείς της γυναίακας του, παλαιούς ξεπεσμένους αριστοκράτες μιάς άλλης εποχής. Η ηρεμία τους θα διαταραχτεί με την εμφάνιση του πρώην αρρανωνιαστικού της γυναίκας του και προστατευόμενου της οικογένειας, ύστερα από δεκάχρονη απουσία. Ο Ντμίτρι είναι ένας όμορφος νεαρός, που γοητεύει αμέσως τους ανθρώπους του σπιτιού, με την πνευματικότητα και τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα του, αν και κανείς δεν γνωρίζει που βρισκότανε κατά την απουσία του. Ακόμη και η εξάχρονη Νάντια πέφτει θύμα της γοητείας του. Ο γερο-Κοτόφ, όμως, δε ξεγελιέται εύκολα. Βρισκόμαστε σε εποχή σκληρού σταλινισμού και η επίσκεψη του Ντμίτρι, κρύβει σκοτεινά κίνητρα.