1947. Ο Πόρτ και η Κιτ Μορεσμπυ φτάνουν στη Β. Αφρική. Μετά από 10 χρόνια γάμου η συμβίωσή τους έχει γίνει ανυπόφορη. Εκείνος είναι μουσικός και ψάχνει στην έρημο την έμπνευση κι ένα τρόπο ν’ αναζωογονηθεί ο γάμος του. Εκείνη έχει βαρεθεί τα ταξίδια και ελπίζει πως σ΄ ένα θαύμα. Στο ταξίδι τους τους συνοδεύει ο Τζόρτζ που είναι ερωτευμένος με την Κιτ. Όλοι μαζί κατευθύνονται προς τη Σαχάρα αναζητώντας τους εαυτούς τους. Όμως το ταξίδι δεν φέρνει την πολυπόθητη επανασύνδεση και το ζευγάρι στρέφεται σε τρίτους για παρηγοριά. Ωστόσο οι ερωτικές τους περιπέτειες δεν τους δίνουν καμία απάντηση. Όσο ο Πορτ και η Κιτ προχωρούν βαθύτερα στην έρημο τόσο δεν βρίσκουν καμία ανακούφιση ή λύση παρά μόνο ήλιο, βράχους και άμμο, ένα αφιλόξενο τοπίο και ένα πανάρχαιο σκληρό πολιτισμό που τελικά τους καταστρέφει…