Ποτέ δεν είναι αργά για τον έρωτα, τα πρώτα φιλιά, την αναγνώριση της αγάπης Τα υπέροχα τοπία του Μαρόκου γίνονται το φόντο και το περιβάλλον της περιπέτειας του μοναχικού νεαρού Βαλέριο, όταν αποφασίζει να το σκάσει από το σπίτι παρέα με τους τρεις κολλητούς του. Ο πατέρας του ξεκινάει αναστατωμένος το ταξίδι και την απεγνωσμένη αναζήτηση του παιδιού του, χωρίς να υποπτεύεται το κρεσέντο των αποκαλύψεων που θα επακολουθήσει. Έρωτας, αγάπη, μυστήριο και μια συνεχής αναζήτηση στο ονειρικό, αλλά όχι πάντα φιλικό Μαρόκο.