Ο νεαρός Νατ, περιπλανώμενος στην αμερικανική επαρχία, σώζει κατά τύχη τη ζωή ενός μεσήλικα, του Χερμαν Φιντς, και εκείνος τον παίρνει μαζί του στο μικρό χωριό Deepwater και του δίνει δουλειά στο μοτέλ του. Ο Νατ, όμως, εκεί γνωρίζει τη νεαρή πανέμορφη γυναίκα του Φιντς και ξεκινά μια θυελλώδη σχέση... Αλλά σύντομα ο Νατ καταλαβαίνει ότι παγιδεύτηκε σε ένα περίεργο παιχνίδι εξαπάτησης, φόβου και καχυποψίας και ότι ο Φιντς είναι ανακατεμένος σε πολλές ύποπτες δουλειές με τους κατοίκους. Και όταν το πρώτο πτώμα εμφανίζεται ο Νατ είναι μόνος του, ενάντιον του χωριού...