Ο Οράζ, ένας πολεμιστής με υπερφυσικές δυνάμεις, προβλέπει τη γέννηση ενός ήρωα. Αυτό το αγόρι, ο Μανσούρ, πρόκειται να ανώσει όλους τους Κοζάκους. Καθώς φοβάται την προφητεία του Οράζ, ο Αρχηγός Γκαλντάν διατάσσει τη δολοφονία του παιδιού. Όμως, ο Οράζ τον σώζει. Τα χρώνια περνούν. Ο Οράζ διδάσκει τον Μανσούρ, που είναι απόγονος του Τζένγκις Χαν, και τον Εραλί ένα εγκαταλελειμμένο ορφανό, πολεμικές τέχνες. Τα δύο παιδιά έχουν την ίδια γενναιότητα και δεξιοτεχνία. Μεγαλώνουν σαν αδέλφια. Ξέρουν ότι η μοίρα του ενός είναι να σώσει τους Κοζάκους και του άλλου να θυσιαστεί για αυτό. ’νδρες πια ερωτεύονται την ίδια γυναίκα, την πανέμορφη Γκουαχάρ. Οι τρομερές ορδές του Γκαλντάν υποτάσσουν το Τουρκεστάν, ο πατέρας του Μανσούρ σφαγιάζεται και η Γκαουχάρ απάγεται. Ο Μανσούρ στην προσπάθειά του να σώσει την Γκαουχάρ πιάνεται αιχμάλωτος. Όταν εκείνη τον σώζει από βέβαιο θάνατο, ο Μανσούρ συναντά το πεπρωμένο του... Η Δόξα τον Περιμένει...