Δεκαετία των 1950. Ο Ντέιβιντ Μέριλ είναι ένας επιτυχημένος σκηνοθέτης του Χόλιγουντ και επί χρόνια εργάζεται στο εξωτερικό. Όταν επιστρέφει στις ΗΠΑ, πέφτει πάνω στην περίοδο του μακαρθισμού και του κυνηγιού «μαγισσών». Όταν το πλησιάζουν για πρώτη φορά ερευνητές του καθεστώτος, δεν τους δίνει σημασία. Όταν, όμως, αναζητά δουλειά, όλες οι πόρτες είναι κλειστές και μαθαίνει πως έχει μπει στην μαύρη λίστα.