Το 1983, κατά την τελευταία περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, δύο Ρώσοι κοσμοναύτες που συμμετείχαν σε μια ερευνητική αποστολή στο διάστημα, βιώνουν κάτι ανεξήγητο ενώ επιστρέφουν στη γη: βλέπουν κάτι να κινείται έξω από το σκάφος τους. Κατά την επιστροφή του σκάφους στην γη, θα επιβιώσει μόνο ένας, ο Κονσταντίν, αλλά είναι σαφές ότι κάτι πάει στραβά με αυτόν. Μεταφέρεται σε μια απομονωμένη στρατιωτική εγκατάσταση, όπου η Δρ Τατιάνα Κλίμοβα, μια νεαρή ψυχίατρος γνωστή για τις αμφιλεγόμενες επιστημονικές της προσεγγίσεις, στρατολογείται από τον αρμόδιο αξιωματικό, Συνταγματάρχη Σεμιράντοφ, για να τον εξετάσει, χωρίς να της πουν τον πραγματικό λόγο της καραντίνας του Κονσταντίν. Όμως σύντομα ανακαλύπτει ότι ο κοσμοναύτης επέστρεψε με μια εξωγήινη ζωή μέσα στο σώμα του χωρίς να το γνωρίζει ο ίδιος.