Σ’ ένα ορεινό χωριό, μια ετοιμοθάνατη, λίγο πριν ξεψυχήσει, αποκαλύπτει στον παπά ένα μυστικό και του εμπιστεύεται τα δύο παιδιά της, τον Δημητράκη και την Αννούλα. Τα χρόνια περνούν και ο Δημήτρης, άντρας πια, έρχεται στην Αθήνα, μένει στου κυρ-Παντελή και πιάνει δουλειά σ’ ένα εργοστάσιο. Λίγους μήνες αργότερα έρχεται και η Άννα. Γι’ αυτήν δείχνει ενδιαφέρον ο διευθυντής του Δημήτρη, ο Στέφανος, ενώ με τον Δημήτρη είναι ερωτευμένη η αδελφή του Στέφανου, η Μπέττυ, αλλά κανείς τους δεν είναι ευτυχισμένος. Ο Στέφανος βοηθά τον Δημήτρη να κάνει καριέρα τραγουδιστή κι εκείνος τα καταφέρνει μια χαρά. Όμως η αποκάλυψη του μυστικού, που λέει ότι ο Δημήτρης και η Άννα δεν είναι αδέλφια, γιατί η Άννα είναι κόρη του κυρ-Παντελή που τόσα χρόνια τη θεωρούσε νεκρή –την είχε δε υιοθετήσει η Λάμπρου– , αλλάζει άρδην τα πράγματα, καθότι οι δύο νέοι αγαπιούνται και τώρα που αναγνωρίζεται επισήμως πως δεν είναι αδέλφια μπορούν να ενωθούν ελεύθερα.