Λονδίνο 1947. Ο Κλεμ Μόργκαν (Trevor Howard), ένας βετεράνος πιλότος της ΡΑΦ, αδυνατώντας να προσαρμοστεί στην πολιτική ζωή και πικραμένος από τους πολιτικούς χειρισμούς της μεταπολεμικής περιόδου, εντάσσεται σε μια συμμορία λαθρεμπορίας και μαύρης αγοράς της οποίας ηγείται ο εγωκεντρικός και σχεδόν ψυχοπαθής Νάρσι (Griffith Jones). Το κύκλωμα χρησιμοποιεί ως προκάλυψη το γραφείο τελετών Βαλχάλα και η διακίνηση των προϊόντων γίνεται μέσα σε άδεια φέρετρα τα οποία κατόπιν προωθούνται στην ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου. Όταν ο Κλεμ θ ανακαλύψει ότι παράλληλα γίνεται διακίνηση σκληρών ναρκωτικών, αμέσως θα διαχωρίσει την θέση του και μετά από έντονη λογομαχία με τον Νάρσι θα δηλώσει ότι αποχωρεί από την συμμορία. Αυτό δεν θ αρέσει στον Νάρσι και σε μια τελευταία επιχείρηση σκοτώνει έναν αστυνομικό ενοχοποιώντας τον Κλεμ. Αυτός θα συλληφθεί και θα καταδικαστεί σε 15ετή φυλάκιση. Το όμορφο κορίτσι του Νάρσι, η Σάλι (Sally Gray), θα προθυμοποιηθεί να τον βοηθήσει για ν αποδείξει την αθωότητά του. Ο ίδιος καταφέρνει να δραπετεύσει και κυνηγημένος θα κατορθώσει να φθάσει στο Λονδίνο αναζητώντας τον μοναδικό μάρτυρα που μπορεί να υποδείξει τον πραγματικό ένοχο.