Ο Mark Fannon (Robert Wagner) ένας Αμερικανός μυστικός πράκτορας στέλνεται στο Τόκιο για να προστατεύσει τον πρέσβη των ΗΠΑ από πιθανή δολοφονία. Ο πρέσβης αρνείται να πιστέψει πως υπάρχει περίπτωση να θέλει κάποιος να τον σκοτώσει, και αυτό καθιστά ακόμη πιο εύκολο στον κομουνιστή George Underwood (Edmond OBrien) να βάλει μια ωρολογιακή βόμβα στην πρεσβεία.