Η δρ. Γουόκερ επισκέπτεται τον επιφανή και Νομπελίστα συνάδελφο της δρ. Στάιν, ζητώντας του να την βοηθήσει με τον μνηστήρα της, ο οποίος έχει χάσει τα χέρια και τα πόδια του στο Βιετνάμ. Ο πρωτοπόρος επιστήμονας δεν φοβάται καμία δυσκολία και, με όπλο του τις ενέσεις DNA προχωράει σε μια σειρά πολύπλοκών επεμβάσεων, στον δύσμοιρο ασθενή. Κι ενώ όλα πηγαίνουν ανεξήγητα καλά, η ζήλια ενός άλλου δόκτωρα για την όμορφη συνάδελφο του, θα τον οδηγήσουν να σαμποτάρει την αποκατάσταση του ασθενή, με αποτέλεσμα να μεταμορφωθεί σε ένα αιμοσταγές τέρας...