Ο βασικός άξονας του έργου περιστρέφεται γύρω από τον Del (Dinklage), τον μοναδικό κάτοικο μίας έρημης πόλης η οποία άλλοτε έσφυζε από ζωή. Με το ανθρώπινο γένος να έχει σχεδόν αποδεκατιστεί, ο ίδιος έχει εξοικειωθεί με την ήρεμη ρουτίνα του μέχρι την ημέρα που θα βρεθεί απρόσμενα στο διάβα του η Grace(Fanning), μία αινιγματική κοπέλα με μυστηριώδες παρελθόν, της οποίας ο σκοπός παραμένει άγνωστος. Ακόμη πιο παράδοξο είναι επίσης το ότι δεν θέλει να αφήσει στην ησυχία του τον νέο της γνώριμο.