Σύμφωνα με την αρχαία γνώση, αν ένας άνθρωπος προσφέρει ελεύθερα την καρδιά του σε ένα δαίμονα, τότε το τέρας μπορεί να γίνει θνητός, αντιμετωπίζοντας τους πραγματικούς πόνους και τα πάθη της ύπαρξης. Αυτός είναι ο απόλυτος θρίαμβος του υποκόσμου. Η Σιαο Γουέι, ένα χιλιετές πνεύμα αλεπούς, έχει απελευθερωθεί από την κατεψυγμένη φυλακή της και μετατρέπεται σε μια επικίνδυνη ξελογιάστρα, καταναλώνοντας ζωντανές καρδιές για να μείνει όμορφη δεδομένου ότι ψάχνει την ευκαιρία της να γίνει ανθρώπινη.Την εποχή Τσιν και Χαν, ο Διοικητής Γουανγκ Σενγκ, οδηγεί τους στρατιώτες του σε μια επιδρομή εναντίον ληστών στην έρημο.Εκεί σώζει μια όμορφη γυναίκα και την φέρνει πίσω μαζί τους. Ωστόσο δεν έχει ιδέα ότι αυτή η γυναίκα είναι στην πραγματικότητα η Σιαο Γουέι.Ο βοηθός της, ο Σιαο Γι, ένας χαμαιλέων-δαίμονας, αναλαμβάνει να της φέρνει τις καρδιές.Η Σιαο Γουέι ερωτεύεται τον Γουανγκ Σενγκ και προσπαθεί να τον σαγηνεύσει.Η γυναίκα του όμως η Πέι Ρονγκ, αναλαμβάνει να σώσει τον άντρα της με την βοήθεια του δαιμονοκυνηγού Πανγκ Γιονγκ.