Ο Έρικ, ένας νεαρός μουσικός που σπουδάζει στο Λονδίνο, γνωρίζει εντελώς τυχαία τη Τζο και την ερωτεύεται κεραυνοβόλα. Μόνο που το κορίτσι θα εξαφανιστεί από την ζωή του ξαφνικά, ακριβώς όπως μπήκε σε αυτήν. Ο Έρικ πρέπει να την ξαναβρεί, και γι αυτό δε θα διστάσει να ταξιδέψει μέχρι την έρημο της Νεβάδα, στο ψυχεδελικό φεστιβάλ Burning Man. Εκεί θα τη βρει, θα την χάσει και θα χαθεί ο ίδιος σε μια παραισθησιακή εμπειρία γεμάτη μουσική, με το αυθεντικό τοπίο του Burning Man να προσφέρει ένα σχεδόν ονειρικό σκηνικό σε αυτό το χαοτικό ταξίδι.