Περιοχή του Όρεγκον 1868: Οι Ινδιάνοι πολλών φυλών εμπιστεύονται τον Sgt. Emmett Bell, ο οποίος βγαίνει στην αποστολή του Dr. Joseph Holden με τους Ινδιάνους ανιχνευτές του. Ωστόσο, οι κινήσεις των στρατιωτών και των όπλων από τον νέο διοιηκητή των ΗΠΑ Cavalry, έθεσαν σε κίνδυνο την ειρήνη και εξόργισαν τους αρχηγούς, ιδίως τον Kamiakin που προσπαθεί να προσελκύσει τον Steadlow καθώς και τον Capt του οποίου η σύζυγος Calla ερωτεύτηκε κάποτε μαζί του. Η Calla και μια άλλη γυναίκα έχουν συλληφθεί, αλλά διασώζονται από τον Bell, αναζωπυρώντας του ρομαντισμό του και της Calla.Οι Ινδιάνοι στήνουν ενέδρα σε μια μεγάλη περιπολία ιππικού και, μετά από μια σκληρή μάχη, οι στρατιώτες ξεφεύγουν από τους Ινδιάνους και καταφέρνουν να πάνε στην ιεραποστολή του Holden, χρησιμοποιώντας το ως οχύρωση ενάντια σε μια αναμενόμενη επίθεση. Οι εφέσεις για ανακωχή πηγαίνουν μάταια. Ωστόσο, μια ιδιαίτερα αιμοφασιστική πράξη του Kamiakin έχει σαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας από τον δικό του, οπότε ο Bell και οι αρχηγοί συμφωνούν να κάνουν ότι είναι απαραίτητο για την αποκατάσταση της ειρήνης.