Ο Αλί Καν και η Νίνο Κιπιάνι ζουν στο Μπακού, την κοσμοπολίτικη και πλούσια σε πετρέλαιο πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, όπου στις αρχές του 20ού αιώνα είναι κέντρο συγκέντρωσης πολλών πολιτισμών. Ο Αλί είναι μουσουλμάνος και συμμερίζεται το πάθος των πολεμιστών προγόνων του για την έρημο, ενώ η Νίνο είναι χριστιανή και Γεωργιανή με εκλεπτυσμένους, ευρωπαϊκούς τρόπους. Οι δυο τους αγαπιούνται από τα μικρά τους χρόνια και ο Αλί είναι αποφασισμένος ότι θα την παντρευτεί, παρά τις πολιτισμικές τους διαφορές, και παρά τις αντιρρήσεις που προβάλει η θρησκεία και η οικογένεια. Ο Α` Παγκόσμιος Πόλεμος ξεσπάει και το πετρέλαιο του Μπακού μπαίνει στο στόχαστρο της Ρωσίας. Καθώς ο πόλεμος μαίνεται και ο έλεγχος των χωρών της περιοχής αλλάζει χέρια, ο Αλί και η Νίνο βρίσκονται να συμμετέχουν ενεργά στην πάλη του Αζερμπαϊτζάν για ελευθερία.