Βικτωριανή Αγγλία. Τα νεαρά αδέλφια, Φλόρα και Μάιλς, έχουν μόλις χάσει τους γονείς του σε δυστύχημα στη Γαλλία. Ο δάσκαλος τους αποφασίζει και τα αφήνει σε μια πελώρια έπαυλη, κάτω από την επίβλεψη της οικοδέσποινας Κας Γκορς, της γκουβερνάντας Μις Τζέσελ και του κηπουρού Πίτερ Κουίντ. Τα ορφανά δένονται με τον κηπουρό, παρότι αυτός τους διδάσκει περίεργες έννοιες πάνω στην ζωή και τον θάνατο. Ο Πίτερ έχει δεσμό με την Τζέσελ και πράττουν σαδομαχιστικά παιχνίδια, κάτι που πέφτει στην αντίληψη της Κας Γκρος. Όταν αυτή βάλλεται να απολυθούν, τα δύο παιδιά συνωμοτούν για να τους κρατήσουν στην έπαυλη.