Μια επική, πολεμική περιπέτεια, τόλμης και προδοσίας τοποθετημένη στο 1547. Ο Φερνάντο Ντε Γκάμα, ένας νεαρός μισθοφόρος από την Πορτογαλία, ξεκινά ένα ταξίδι με σκοπό να βρει την τύχη του. Εξαιτίας όμως μιας δυνατής καταιγίδας στον Ινδικό Ωκεανό, καταλήγει ναυαγός και τελικά στα χέρια Αράβων δουλεμπόρων. Μια νεαρή και όμορφη Πορτογαλίδα, η Μαρία, καταφέρνει να τον σώσει και ο Φερνάντο, ως έμπειρος πολεμιστής, γίνεται μέλος της προσωπικής φρουράς του Βασιλιά του Σιάμ. Όταν όμως ο Βασιλιάς δολοφονείται, ο Φερνάντο ανακαλύπτει μια φοβερή συνομωσία που μπορεί να διαλύσει ολόκληρη την αυτοκρατορία...