Το Βερολίνο χωρισμένο στα δύο. Persona non grata στην πατρίδα του ο επαναστάτης τραγουδιστής Klaus Dritteman εξαναγκάζεται να αφήσει το Ανατολικό Βερολίνο, τη γυναίκα και το παιδί του, και να μεταναστεύσει στο Δυτικό, όπου εκπρόσωποι μιας αμερικανικής δισκογραφικής εταιρίας τον περιμένουν με ανυπομονησία. Σκοπός τους είναι να εκμεταλλευτούν εμπορικά την οριστική απόσχιση του από τον κομμουνισμό για ιδεολογικούς όσο και οικονομικούς λόγους. Ο Klaus, όμως, δεν είναι καθόλου πρόθυμος να υπηρετήσει τον καπιταλισμό. Χωρίς να υπογράψει συμβόλαιο, φεύγει για το Κέμπριτς, εις αναζήτηση του πατέρα του, επίσης μουσικού, που είχε εγκαταλείψει κι αυτός το Ανατολικό Βερολίνο 30 χρόνια πριν κι έχουν χαθεί τα ίχνη του εδώ και μια δεκαετία. Στην αναζήτηση του αυτή θα τον βοηθήσει η νεαρή Γαλλίδα δημοσιογράφος, Emma, που γνωρίζει την διεύθυνση του πατέρα του. Παρ’ όλη την πολύτιμη βοήθεια της, η Emma έχει κάποια μυστικά…