Μόνο ευγενείς με εξαιρετική δύναμη μπορούν μεγαλώνοντας για να γίνουν σπουδαίοι στρατηγοί. Εάν ένας σκλάβος πρόκειται να επιδείξει τέτοια δύναμη, αυτό αποτελεί αδίκημα άξιο θανάτου.Ο Hong Gil Dong (Yoon Kyun Sang) είναι ο δεύτερος γιος ενός σκλάβου,του Amogae (Kim Sang Joong). Όταν ο Gil Dong επιδεικνύει εξαιρετική δύναμη σαν μικρό παιδί, ο πατέρας του λέει ότι πρέπει πάντα να κρύβει τις δυνάμεις του για να επιβιώσει στην κοινωνία Joseon.Όταν ο Amogae χάνει τη σύζυγό του απο τα χέρια ενός ευγενή που είχε υπηρετήσει όλη του τη ζωή, σκοτώνει τον κύριό του και δραπετεύει μακριά. Εκεί δημιουργεί μια αποικία ληστών που βοηθά στην προστασία του κοινού λαού από διεφθαρμένους κυβερνητικούς αξιωματούχους.Ο Gil Dong γίνεται πλανόδιος πωλητής και ερωτεύεται την Jang Nok Soo (Honey Lee), μία καλλιτέχνιδα , η ακόλουθός της όμως η Song Ga Ryung (Chae Soo Bin) ερωτεύεται τον Gil Dong.Κι ενώ ο Gil Dong λείπει σε κάποιο ταξίδι, αργεί να επιστρέψει , η Nok Soo σκέφτεται ότι την έχει εγκαταλείψει.Μία μέρα ενώ κανει τον περίπατο της στην αυλή του βασιλικού παλατιού την βλέπει ο τυραννικός βασιλιάς Yeonsangun (Kim Ji Suk) και την κάνει σύζυγό του.(μετάφραση, απόδοση της υπόθεσης με την βοήθεια της giogio)