Καλιφόρνια, 1909. Ο ινδιάνος Γουίλι Μπόι επιστρέφει στον καταβολισμό μετά από χρόνια δίπλα στους λευκούς. Θα καταφέρει να ανανεώσει τη σχέση του με τη Λόλα, αλλά ο πατέρας της έχει ισχυρούς ενδοιασμούς. Σε έναν καβγά, ο Γουίλι σκοτώνει σε άμυνα τον πατέρα της Λόλα. Η φυλή του αυτό το αποδέχεται, αλλά όχι ο σερίφης Κρίστοφερ Κούπερ που τον αναζητά για τον φόνο. Ο Γούλι Μπόι και η Λόλα το σκάνε και γίνονται φυγάδες, ενώ ένα σωρό άνθρωποι βρίσκονται στο κατόπι τους.