Αφού έκανε το ιστορικό πέρασμά του από τις Άλπεις με ελέφαντες στην μεταφορά προμηθειών και στρατευμάτων, ο Αννίβας βάδισε προς την Ρώμη σε έναν πόλεμο εκδίκησης. Κατά τη διάρκεια της προέλασης του, συλλαμβάνει την Σύλβια,ανιψιά του Ρωμαίου γερουσιαστή Fabius Maximus, αλλά, αντί να την κρατήσει αιχμάλωτη, της δείχνει τον ισχυρό στρατό του , με τους ελέφαντες και την απελευθερώνει. Είναι σίγουρος ότι θα αναφέρει όσα είδε στους Ρωμαίους εχθρούς του. Ο Αννίβας νικάει τους Ρωμαίους στη μάχη της Trebbia και στέλνει μήνυμα στην Sylvia ότι βαδίζει προς τη Ρώμη. Η Sylvia υποκύπτει στην αγάπη της για τον Αννίβα και δίνουν ραντεβού, αλλά αιφνιδιαζόμενος από μια ρωμαϊκή περίπολο, ο Αννίβας καταφέρνει εν τέλει να διαφύγει, ενώ η Σύλβια περιορίζεται στο ναό της θεάς Vesta. Δραπετεύει και ξαναβρίσκει τον Αννίβα και πάλι. ο Αννίβας διατάζει τον αδερφό του Hasdrubal στην Καρχηδόνα να αναλάβει τη διοίκηση των ενισχύσεων που ετοιμάζονται να ενταχθούν με το μέρος του. Η σύζυγος του Αννίβα, η Ντανίλα φτάνει από την Καρχηδόνα απροσδόκητα και η Sylvia τρέχει μακριά και επιστρέφει στη Ρώμη, όπου δικάζεται για εσχάτη προδοσία και καταδικάζεται σε θάνατο. ο Αννίβας εξακολουθεί να αγωνίζεται, αλλά ξέρει ότι δεν θα τα καταφέρει να καταστρέψει την Ρώμη...