Ο Δον Λουίς, γιός του Κυβερνήτη της μεξικάνικης επαρχίας (Καλιφόρνια), από μικρό παιδί ήταν λογοδοσμένος με την Ιζαμπέλ, κόρη του πλούσιου γαιοκτήμονα Δον Μιγκέλ. Αργότερα που μεγάλωσαν η Ιζαμπέλ έφυγε για σπουδές και επέστρεψε μετά από 10 χρόνια. Σ αυτά όμως τα 10 χρόνια ο χαρακτήρας του Δον Λουίς εξελίχτηκε σε έναν σαδιστή, διεστραμμένο και παράφρονα νέο. Παράλληλα η Ιζαμπέλ από μικρή είχε μια συμπάθεια προς τον Ραμίρο, ο οποίος τώρα ήταν γραμματέας του τυραννικού Κυβερνήτη. Ο Κυβερνήτης ξέροντας τον χαρακτήρα του γιού του, έχει αναθέσει στον αρχηγό της αστυνομίας, να τον έχει από κοντά για να μην εκτρέπεται. Ο Δον Μιγκέλ θέλοντας να προστατεύσει την κόρη του, να μην παντρευτεί τον σαδιστή Λουίς, ανακοινώνει στον Κυβερνήτη οτι παίρνει πίσω το λόγο του και ακυρώνει τον αρραβώνα. Παράλληλα, επειδή δεν έχει γιούς, μοιράζει τα κτήματά του στους φτωχούς αγρότες, πράξη που ο Κυβερνήτης την θεωρεί προδοσία, και συλλαμβάνει τον Δον Μιγκέλ ...