Στις αρχές του 1600, η Γαλλία βρίσκεται σε πόλεμο με την Ισπανία. Η εξαδέλφη του βασιλιά της Ισπανίας, Ιζαβέλλα, είναι αιχμάλωτη στο Γαλλικό κάστρο, και ο Κόμης της Σεβίλλης αποστέλλεται στη Γαλλία ως διπλωμάτης. Έχει συνοδεία τους τέσσερις σωματοφύλακες, οι οποίοι ανακαλύπτουν ότι έχει κάνει κρυφά μια διαπραγμάτευση με τον Καρδινάλιο Ρισελιέ να αποκαλύψει Ισπανικά στρατιωτικά μυστικά σε ανταλλαγή για την απελευθέρωση της Ισαβέλλας.