Ο Άγγλος A. J. Fothergill (τον οποίο υποδύεται ο Ρόμπερτ Ντόνατ) βρίσκεται στη Ρωσία και δέχεται την πρόταση του Συνταγματάρχη Forrester να εργαστεί ως κατάσκοπος εις βάρος της Ρωσίας και για λογαριασμό της βρετανικής κυβέρνησης ώντας άριστος γνώστης της ρωσικής γλώσσας. Με το όνομα Peter Ouranoff ο Fothergill εισχωρεί σε μια επαναστατική ομάδα, που δρα υπό την ηγεσία του Axelstein, ένα μέλος της οποίας θα προσπαθήσει να σκοτώσει με μια βόμβα το Στρατηγό Gregor Vladinoff, πατέρα της Alexandra (που υποδύετται η Μάρλεν Ντίτριχ). Η αποπειρα αποτυγχάνει, ο δράστης τραυματίζεται αλλά καταφέρνει να φτάσει στο διαμέρισμα του Fothergill όπου τελικά πεθαίνει. Ο Fothergill συλλαμβάνεται και στέλνεται εξορία στη Σιβηρία. Όταν επικρατεί η Οκτωβριανή Επανάσταση και οι Μπολσεβίκοι ανεβαίνουν στην εξουσία απελευθερώνονται οι πολιτικοί κρατούμενοι μεταξύ των οποίων είναι ο Fothergill και ο Axelstein. Ξεσπά ο εμφύλιος πόλεμος, η Alexandra επειδή ανήκει στην αριστοκρατία συλλαμβάνεται και ο Axelstein, που είναι πλέον κομισάριος, δίνει εντολή στο Fothergill να την μεταφέρει στο Petrograd για να δικαστεί. Ο Fothergill όμως τη βοηθάει να φτάσει με ασφάλεια στους Λευκούς. Σύντομα όμως οι Λευκοί νικώνται από τον Κόκκινο Στρατό, η Alexandra συλλαμβάνεται εκ νέου αλλά τελικά δραπετεύει με τη βοηθεια του Fothergill, ο οποίος καταφέρνει να τη βγάλει από τη φυλακή που κρατείται εμφανιζόμενος ως κομισάριος των φυλακών χρησιμοποιώντας ένα έγγραφο που είχε κλέψει προηγουμένως. Οι δύο τους καταφεύγουν στο δάσος ενώ στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού τους καταδιώκουν και τελικά καταφέρνουν να επιβιβαστούν σε ένα τρένο. Στο σιδηροδρομικό σταθμό που φτάνουν η κόμισσα αναγνωρίζεται από ένα κομμουνιστή αξιωματικό, που ανέκρινε τους νεοφερμένους, αλλά ο κομισάριος Poushkoff, ένας νέος και ευαίσθητος άνθρωπος, γοητευμένος από την ομορφιά της Alexandra τη βοηθάει να διαφύγει.