Ο Jonathan Corbis ( Ernest Borgnine), είναι ο αρχηγός μια ομάδα σατανιστών, σε μια μικρή πόλη του αμερικανικού νότου. Σκοπός της ζωής του είναι να αποκτήσει ένα μυστηριώδες βιβλίο, που θα δώσει σε αυτόν και τους οπαδούς του, υπερφυσικές δυνάμεις. Το βιβλίο όμως βρίσκεται στην κατοχή της οικογένειας Preston και έτσι ο Corbis προκειμένου να πετύχει στο σχέδιο του, θα προσηλυτίσει ένα μέλος της ( William Shatner) και θα απαγάγει ένα άλλο (Joan Prather). O μόνος πλέον, που μπορεί να εμποδίσει τα σατανικά σχέδια του μάγου, είναι ο νεότερος γιος της οικογένειας, Tom Preston ( Tom Skerrit).