Μια οικογένεια, ένας φόνος, εκατοντάδες ψέματα… Στα τέλη της δεκαετίας του ’30 δύο αδέλφια, ο Ρέι και ο Τσέζ Τέμπιο πρέπει να συμβιβαστούν με την ιδέα του θανάτου του μικρότερου αδελφού τους Τζώννυ, τον οποίο πυροβόλισαν εν ψυχρό στο θέατρο. Ο Ρέι, που είναι μικροαπατεώνας, πιστεύει πως γνωρίζει τον υπεύθυνο. Η γυναίκα του, Ζανέτ, τον ικετεύει να μη ζητήσει εκδίκηση. Εν τω μεταξύ ο αδελφός του Τσεζ, βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικού κλονισμού και φλερτάρει με την τρέλα μετατρέποντας τη ζωή όσων βρίσκονται γύρω του, συμπεριλαμβανομένης και της γυναίκας του Κλάρα σε ζωντανή κόλαση…