Τη δεκαετία του 1930, ένας Ρώσος συγγραφέας αποφασίζει να γράψει ένα μυθιστόρημα με κεντρικό πρόσωπο τον Πόντιο Πιλάτο. Όταν όμως αναζητεί τρόπο να το εκδώσει, η αμείλικτη Σταλινική λογοκρισία του επιτίθεται και τον αφανίζει. Λίγοι γνωρίζουν οτι κάθε χρόνο ο διάολος επιλέγει μία πόλη του κόσμου για να οργανώσει ένα μεγάλο πάρτυ κολασμένων ψυχών. Το έτος 1935 η τυχερή πόλη είναι η Μόσχα. Όταν όμως ο άρχων του σκότους φτάνει στην πόλη την οποία έχει να επισκεφτεί χιλιάδες χρόνια, διαπιστώνει κάποιες ανησυχητικές αλλαγές και αποφασίζει να κάνει ό,τι μπορεί για να δει εάν οι Μοσχοβίτες έχουν αλλάξει πραγματικά. Παράλληλα αναζητά την οικοδέσποινα του πάρτυ η οποία, με βάση την προαιώνια παράδοση, πρέπει να είναι απαραιτήτως ντόπια, να λέγεται Μαργαρίτα και να είναι πρόθυμη να αναλάβει το ρόλο της.