Είκοσι χρόνια πριν, ένας νεαρός Χριστιανός Σουδανός, προκειμένου να γλιτώσει από τον λοιμό που πλήττει την χώρα του, θα δηλώσει Εβραίος ώστε να διασωθεί από την επιχείρηση που έχουν στήσει οι Ισραηλινές και Αμερικάνικες αρχές. Στο Τελ Αβίβ, θα υιοθετηθεί από ένα ζευγάρι γάλλων, στην πορεία όμως δεν θα έχει το σθένος να αποκαλύψει το μυστικό του.