Κάπου στην κεντρική-νότια Κίνα, τη δεκαετία του 1930, ένας νεαρός μοναχός διώχνεται από το μοναστήρι του και ξεκινάει το περιπετειώδες το ταξίδι. Καθώς αντιμετωπίζει τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς στον έξω κόσμο, συναντά διάφορους χαρακτήρες που θα επηρεάσουν τη ζωή του. Η Μπος Ζα, μια τραγουδίστρια της όπερας με ταλέντο στη μάχη, και ο Ζου Ξιγού, ένας ταοϊστής δάσκαλος, θα γίνουν οι σύντροφοι του, καθώς θα κληθούν να αντιμετωπίσουν το κακό.